“System BI dla platformy wymiany walut online”.
Zaprojektowanie w 2011 roku i wdrożenie kompletnego systemu CRM i raportowania dla platformy wymiany walut online.
Pełny workflow użytkownika:
Od rejestracji → weryfikację danych → składanie zleceń → realizację i rozliczenie transakcji.
Dedykowany system Business Intelligence zaprojektowany z myślą o operacyjnym ifinansowym zarządzaniu kantorem internetowym.
Rozwiązanie obejmowało:
- Rejestr transakcji walutowych (online i dealerzy),
- Analizę marży, przychodów oraz trendów,
- Wsparcie decyzji strategicznych w czasie rzeczywistym,
- Pełną automatyzację pobierania i przetwarzania danych.
Główne wyzwanie projektu
Rynek wymiany walut online nie oferował gotowych narzędzi analitycznych.
- Działanie firmy opierało się na:
- dużej liczbie operacji dziennych,
- wrażliwości na zmiany kursowe,
- konieczności precyzyjnej kontroli efektywności transakcji i działań sprzedażowych.
SYSTEM BI DLA PLATFORMY WYMIANY WALUT – TECHNOLOGIA
- Automatyzacja: ODBC, VBA, SQL
- Baza danych: PostreSQL
- Integracje API: Google Analytics, MixPanel, Forex
- Dodatkowe: integracja z ponad 100 rachunkami bankowymi
- Wizualizacja oraz analiza: MS Excel
Automatyzowany rejestr transakcji importuje dane z bazy PostgreSQL i przelicza je w czasie rzeczywistym.
Dashboard umożliwia:
- analizę wolumenów według waluty, okresu, typu klienta,
- przegląd realizacji transakcji przypisanych do dealerów
- elastyczne filtrowanie danych za pomocą segmentatorów Excel.
- System pozwala na szybkie identyfikowanie trendów i odchyleń
Zestawienie wydajności dealerów prezentowane w formie dynamicznych wykresów.
Dane są grupowane według:
- dealera,
- rodzaju i wartości transakcji,
- okresu realizacji,
- segmentu klienta.
Rozwiązanie wspiera ocenę efektywności sprzedaży i rozliczanie pracy zespołu handlowego.
Dashboard prezentuje zmiany w przychodach i wolumenie transakcji w czasie.
Uwzględnione zostały:
- sezonowość,
- różnice między grupami klientów,
- zmienność kursowa i jej wpływ na skalę operacji.
System BI umożliwia nie tylko analizę danych historycznych, ale także aktywnewspieranie decyzji operacyjnych.
Użytkownik otrzymuje:
- bieżący wgląd w skalę i strukturę transakcji,
- możliwość szybkiego wykrywania spadków aktywności lub nieefektywności,
- narzędzie do codziennego zarządzania sprzedażą i relacjami z klientami.
System BI działał nieprzerwanie przez wiele lat bez konieczności dodatkowych modyfikacji, aktualizacji ani wsparcia technicznego.
W tym czasie:
- obsłużył dziesiątki tysięcy transakcji walutowych,
- przetworzył operacje o łącznej wartości przekraczającej miliardy złotych,
- zapewnił pełną zgodność danych – bez różnic nawet na poziomie grosza.
Rozwiązanie potwierdziło swoją niezawodność zarówno w fazie dynamicznego wzrostu firmy, jak i w codziennej pracy operacyjnej.