MODUŁ KALKULACYJNY – PREZENTACJA OSZCZĘDNOŚCI I PROJEKCJE DLA KLIENTÓW
Wspieranie procesu sprzedaży poprzez pokazanie klientowi realnych oszczędności – teraz i w przyszłości.
Aplikacja w formie kalkulatora:
- porównuje koszty wymiany walut na platformie z ofertą bankową,
- uwzględnia indywidualne koszty przelewów,
- symuluje oszczędności w danym okresie i w dłuższym horyzoncie czasowym.
W ramach systemu platformy do wymiany walut, stworzono moduł sprzedażowy w formie kalkulatora, którego głównym celem było pokazanie klientowi realnych oszczędności wynikających z korzystania z platformy do wymiany walut.
Rozwiązanie zwiększało konwersję w procesie sprzedaży, pokazując klientowi nie tylko aktualną korzyść, ale także przyszły potencjał oszczędności – w sposób konkretny i liczbowy.
Narzędzie :
- korzystało z danych kursowych Forex,
- automatycznie uwzględniało rzeczywiste koszty przelewów dla każdego banku,
- prezentowało klientowi szczegółową analizę oszczędności na tle rozwiązań bankowych,
- generowało projekcje potencjalnych oszczędności przy dalszym korzystaniu z platformy,
- wspierało doradców w procesie sprzedaży poprzez dane i symulacje, które były zrozumiałe i przekonujące.
ANALIZA MARŻY I OSZCZĘDNOŚCI
Zaprojektowany interfejs pozwalał handlowcowi:
- wprowadzić wszystkie parametry transakcji (waluta, godzina, wartość, bank),
- natychmiast uzyskać porównanie kosztów,
- pokazać klientowi różnicę marży – w procentach, pipsach i wartościach pieniężnych.
Dzięki temu aplikacja stała się narzędziem do przekonywania poprzez liczby – nie przez deklaracje.
System uwzględniał:
- bank, typ przelewu, metodę zlecenia, obecność IBAN,
- aktualne stawki bankowe i promocyjne stawki własne,
- pełną symulację kosztów w skali miesiąca i dwóch lat.
Rozwiązanie pozwalało od razu pokazać klientowi koszt alternatywny – i możliwą korzyść.
PORÓWNANIE KURSÓW – DANE HISTORYCZNE I BIEŻĄCE
Jednym z kluczowych elementów aplikacji był moduł pozwalający na:
- automatyczne pobranie archiwalnego kursu Forex z danego dnia i godziny,
- porównanie z kursem banku i kursem oferowanym na platformie,
- obliczenie rzeczywistej różnicy w kosztach dla każdej transakcji – również wstecznie.
Aplikacja łączyła bieżące warunki rynkowe z analizą danych historycznych – tworząc kompletny obraz potencjalnych oszczędności.
DYNAMICZNE PROJEKCJE OSZCZĘDNOŚCI
Przekonująca symulacja, oparta na Twoich danych operacyjnych
- liczba transakcji w miesiącu,
- wartość i częstotliwość operacji,
- różnice kosztowe pomiędzy systemami lub dostawcami usług finansowych.
Zastosowana funkcja prognozująca przelicza oszczędności na przestrzeni miesięcy i przedstawia je w formie rosnącego wykresu słupkowego.
Prezentacja danych narastających w czasie daje natychmiastowy efekt „WOW” – idealnie sprawdza się podczas spotkań z zarządem, w rozmowie z partnerem biznesowym lub jako element profesjonalnej oferty.
Wszystko w jednym pliku, bez potrzeby uruchamiania dodatkowych systemów – wystarczy Excel.
