Vendor Due Diligence
Dobrze przygotowana firma sprzedaje się szybciej, z mniejszym ryzykiem i zwykle przy lepszej wycenie.
Origami Effect łączy vendor due diligence z planem zwiększania wartości, aby właściciel miał kontrolę nad procesem jeszcze przed wejściem kupującego.
Czego naprawdę oczekuje kupujący?
Transparentności
- spójnych danych finansowych i operacyjnych
- jasnego wyjaśnienia źródeł marży i cash flow
- kontroli nad ryzykami umownymi i podatkowymi
Przewidywalności
- potwierdzenia, że wynik jest powtarzalny
- zrozumienia, które KPI napędzają wartość firmy
- scenariuszy na kluczowe ryzyka transakcyjne
Gotowości do zamknięcia
- uporządkowanego data roomu i narracji transakcyjnej
- planu działań naprawczych przed negocjacjami
- silnej pozycji właściciela przy rozmowie o cenie
Zakres Vendor Due Diligence w Origami Effect
Financial & Commercial Review
- jakość EBITDA i analiza źródeł wyniku
- unit economics oraz rentowność segmentów
- analiza koncentracji klientów, ryzyk i trendów
Risk & Readiness
- przegląd umów, zobowiązań i ryzyk podatkowych
- ocena procesów operacyjnych i kontroli wewnętrznej
- przygotowanie materiału do data roomu i Q&A
Value Uplift Plan
- roadmapa 0-3, 3-12 i 12+ miesięcy
- działania podnoszące wycenę przed transakcją
- plan wdrożeń wspierających negocjacje ceny
Efekt dla właściciela i zarządu
Zamiast reakcji na pytania inwestora „w ostatniej chwili”, masz gotową narrację opartą o liczby i fakty. Rozmowa o cenie zaczyna się z pozycji kontroli, nie defensywy.
Origami Effect może następnie wesprzeć realizację rekomendacji m.in. w obszarze controllingu, modelu finansowego i dashboardów zarządczych.
Przygotuj firmę do transakcji
Origami Effect przeprowadzi vendor due diligence i zaprojektuje plan działań, który zwiększa wartość firmy przed rozmową z inwestorem.
FAQ
Kiedy najlepiej zrobić vendor due diligence?
Najlepiej 6-18 miesięcy przed planowaną transakcją, aby mieć czas na wdrożenie działań podnoszących wartość i domknięcie ryzyk.
Czy VDD ma sens, jeśli sprzedaż nie jest jeszcze przesądzona?
Tak. VDD porządkuje dane, poprawia controlling i zwiększa jakość decyzji właścicielskich niezależnie od terminu sprzedaży.
Jakie ryzyka najczęściej obniżają wycenę?
Najczęściej: niejasna jakość EBITDA, koncentracja klientów, słaba przewidywalność cash flow oraz brak spójnych KPI operacyjno-finansowych.
Czy możecie wdrożyć rekomendacje po analizie?
Tak. Po VDD Origami Effect wspiera wdrożenia w obszarach finansowych, operacyjnych i raportowych, które zwiększają gotowość transakcyjną.
Dlaczego due diligence jest kluczowe z perspektywy inwestora i właściciela?
Ponieważ obie strony transakcji patrzą na ryzyko i wartość z różnych perspektyw, a dobrze przeprowadzone due diligence porządkuje te obszary jeszcze przed negocjacjami. Zobacz więcej w artykule: Dlaczego due diligence jest kluczowe – perspektywa inwestora i właściciela.
