Zaprojektowanie w 2011 roku i wdrożenie kompletnego systemu CRM i raportowania dla platformy wymiany walut online.

Pełny workflow użytkownika:

Od rejestracji → weryfikację danych → składanie zleceń → realizację i rozliczenie transakcji.

Dedykowany system Business Intelligence zaprojektowany z myślą o operacyjnym ifinansowym zarządzaniu kantorem internetowym.

Rozwiązanie obejmowało:

• Rejestr transakcji walutowych (online i dealerzy),
• Analizę marży, przychodów oraz trendów,
• Wsparcie decyzji strategicznych w czasie rzeczywistym,
• Pełną automatyzację pobierania i przetwarzania danych.

Główne wyzwanie projektu

Rynek wymiany walut online nie oferował gotowych narzędzi analitycznych.

• Działanie firmy opierało się na:
• dużej liczbie operacji dziennych,
• wrażliwości na zmiany kursowe,
• konieczności precyzyjnej kontroli efektywności transakcji i działań sprzedażowych.

SYSTEM BI DLA PLATFORMY WYMIANY WALUT – TECHNOLOGIA

• Automatyzacja: ODBC, VBA, SQL
• Baza danych: PostreSQL
• Integracje API: Google Analytics, MixPanel, Forex
• Dodatkowe: integracja z ponad 100 rachunkami bankowymi
• Wizualizacja oraz analiza: MS Excel

Automatyzowany rejestr transakcji importuje dane z bazy PostgreSQL i przelicza je w czasie rzeczywistym.

Dashboard umożliwia:

• analizę wolumenów według waluty, okresu, typu klienta,
• przegląd realizacji transakcji przypisanych do dealerów
• elastyczne filtrowanie danych za pomocą segmentatorów Excel.
• System pozwala na szybkie identyfikowanie trendów i odchyleń

Dane są grupowane według:

• dealera,
• rodzaju i wartości transakcji,
• okresu realizacji,
• segmentu klienta.

Rozwiązanie wspiera ocenę efektywności sprzedaży i rozliczanie pracy zespołu handlowego.

Dashboard prezentuje zmiany w przychodach i wolumenie transakcji w czasie.

Uwzględnione zostały:

• sezonowość,
• różnice między grupami klientów,
• zmienność kursowa i jej wpływ na skalę operacji.

System BI umożliwia nie tylko analizę danych historycznych, ale także aktywnewspieranie decyzji operacyjnych.

Użytkownik otrzymuje:

• bieżący wgląd w skalę i strukturę transakcji,
• możliwość szybkiego wykrywania spadków aktywności lub nieefektywności,
• narzędzie do codziennego zarządzania sprzedażą i relacjami z klientami.

System BI działał nieprzerwanie przez wiele lat bez konieczności dodatkowych modyfikacji, aktualizacji ani wsparcia technicznego.

W tym czasie:

• obsłużył dziesiątki tysięcy transakcji walutowych,
• przetworzył operacje o łącznej wartości przekraczającej miliardy złotych,
• zapewnił pełną zgodność danych – bez różnic nawet na poziomie grosza.

Rozwiązanie potwierdziło swoją niezawodność zarówno w fazie dynamicznego wzrostu firmy, jak i w codziennej pracy operacyjnej.